四方光電2023年半年度董事會經營評述
日期:2025-02-19 03:22:15 來源:星空體育官方平臺
公司是一家專門干氣體傳感器、氣體分析儀器研發、生產和銷售的高新技術企業。公司構建了基于非分光紅外(NDIR)、光散射探測(LSD)、超聲波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光譜(UV-DOAS)、熱導(TCD)、激光拉曼(LRD)、金屬氧化物半導體(MOX)等原理的氣體傳感技術平臺,形成了氣體傳感器、氣體分析儀器兩大類產業生態、百余種不一樣的產品,大范圍的應用于空氣品質、環境監視測定、工業過程、安全監控、醫療健康、智慧計量等領域。
公司氣體傳感器通過提升所配套終端設備或系統的氣體感知能力,促進其安全、高效、智能運行,大范圍的應用于室內、車內、室外空氣品質監測以及醫療健康、安全監控等領域。隨著下游市場需求不斷涌現,公司產品品種類型持續拓展。
公司氣體分析儀器產品最重要的包含環境監視測定氣體分析儀器、工業過程氣體分析儀器等。根據行業特點以及客戶的真實需求,企業來提供從氣體分析傳感器模組、氣體分析儀器到氣體分析系統的不同形態產品。
基于微流紅外技術、雙光束紅外技術的溫室氣體排放分析儀可以有明顯效果地檢測CO2、N2O、CH4等溫室氣體濃度,大多數都用在固定源溫室氣體排放監測。
煙氣分析儀器產品有煙氣傳感器模組、煙氣分析儀、煙氣排放連續監測系統(CEMS)及船舶廢氣排放連續監測系統,主要檢驗測試SO2、NOx、O2、PM的濃度,可以直接測量NO2。應用于火力發電廠、煉鋼廠、垃圾焚化廠等產生污染氣體的工業公司等固定污染源及大型船舶等移動污染源。
發動機排放檢測系統大多數都用在測試發動機及汽車整車的尾氣排放。產品大多數都用在發動機及整車的尾氣排放。主要客戶群體包括發動機廠(道路和非道路用)、主機廠(乘用車、商用車、非道路等)、第三方檢驗測試中心、科研機構、在用車檢測站、維修機構等。
激光拉曼光譜氣體分析儀由湖北銳意(四方光電全資子公司)自主研發,在國家重大科學儀器設施開發專項產品LRGA-6000基礎上,通過對光路與結構可以進行優化,通過對待測氣體的特征拉曼散射光譜進行增強、收集、處理和識別,可對氣體成分進行定量計算,實現在線實時對多種類氣體進行定性及定量監測。
激光氨逃逸氣體分析儀基于可調諧半導體激光吸收光譜技術,對脫硝工藝出口氨氣濃度進行在線監測,實時準確反映氨的濃度。產品大范圍的應用于燃煤發電廠、鋁廠、鋼鐵廠、冶煉廠、玻璃廠、垃圾發電廠、水泥廠、化工廠等SCR或SNCR脫硝裝置的氨氣逃逸排放監測和過程監測。
煤氣分析儀器產品有煤氣分析儀、煤氣分析系統?;诜欠止饧t外(NDIR)、熱導(TCD)、電化學(ECD)等組合技術,公司煤氣分析儀的突出優點是可同時測量六組分氣體濃度且無交叉干擾,已大范圍的使用在冶金、煤化工、熱處理等高耗能領域的在線煤氣成分和熱值分析,以及高校、科研院所各種燃燒試驗氣體的取樣分析。
公司沼氣分析儀器產品有沼氣分析儀、沼氣連續監測系統,大范圍的應用于工業沼氣工程、城市餐廚垃圾沼氣工程及垃圾填埋場沼氣生產、發電、提純等過程監測市場。
公司擁有健全的研發、采購、生產、銷售及客戶服務流程,實現從客戶的真實需求收集、產品設計開發、供應鏈管理、生產制造、銷售及客戶服務的全流程控制。報告期內,公司經營模式未出現重大變化。
公司從事氣體傳感器、氣體分析儀器的研發、生產和銷售,主要采取自主品牌經營模式,具有獨立、完整的經營體系。
公司采用自主創新為主的研發模式,同時積極開展產學研合作。公司成立技術中心,由公司董事長擔任技術中心負責人,下設研發總監及研發項目經理,通過組織材料、電子、機械、軟件等不相同的領域的研發人員進行研究開發,實現矩陣式管理。
公司在考慮訂單情況、生產計劃和安全庫存的基礎上制定采購計劃,主要是采用框架協議加訂單執行的采購方式。為保證產品質量及供應商的穩定性,公司專門設立研發采購部,從研發設計階段介入物料選型,并制定了嚴格的供應商選擇、評價及監控制度,以確保供應鏈可控,以及后續批量交付物料的成本管控。公司成立了完善的供應商管理體系,與供應商形成了長期、穩定的合作關系。
公司已制定嚴格的生產管理制度,形成了較為完善的質量控制管理體系。公司以產品為中心組織生產,市場預測、項目立項、訂單簽訂、計劃分解、庫存管理、原料采購、生產實施、驗收入庫等各個流程均以產品為單位組織實施。公司產品采取訂單式生產為主、庫存式生產為輔的模式,部分非核心加工工序委托外協單位加工。
公司采用以直接客戶銷售為主、貿易商銷售為輔的銷售模式,秉承“銷售、研發、項目管理、客戶服務”四位一體的客戶服務體系,采用從技術方案、產品設計、生產交付到售后服務的一體化經營模式,積極開拓國內、國際市場。報告期內,在國內市場全力發展大客戶及核心渠道銷售;在國際市場加速實施“國際化”戰略,逐步提升歐洲、亞洲優勢區域市場占有率,積極拓展一帶一路沿線、客戶服務模式
根據氣體傳感器、氣體分析儀器行業的客戶特點,公司制定了不同的客戶服務模式。在氣體傳感器行業中,公司客戶服務以研發、銷售、項目管理及現場服務構成;在氣體分析儀器產業中,公司在推進從向終端使用者銷售氣體分析儀器到向設備或系統制造商提供配套的轉型,通過售前技術上的支持、售中技術培養和訓練、售后客戶服務的模式開展有關服務。
傳感器作為我國“強基工程”的核心核心部件之一,是實現工業轉型升級、提升產品質量和可靠性的重要組成部分,在工業節能、環境監視測定、智慧家居、醫療健康等各方面都有廣泛應用。國務院于2022年1月發布的《計量發展規劃(2021—2035年)》提出“加強高精度、集成化、微型化、智能化的新型傳感技術探討研究,攻克高端計量測試儀器設施核心核心部件和技術”。鼓勵性政策的推動使得氣體傳感器行業處于持續上升的發展階段,作為實現數字化、智能化、低碳化的核心部件,為大氣污染治理、工業轉型升級、物聯網及人工智能、健康中國發揮了重要的作用。
2023年2月,市場監管總局辦公廳印發《2023年全國計量工作要點》提出“進一步發揮國家(城市)能源計量中心作用,開展國家(城市)能源計量中心階段性評價,加強重點用能單位能耗在線監測系統建設,組織地方開展能源計量審查和能效、水效計量監督檢查”。2023年7月1日起,全國范圍全方面實施國六排放標準6b階段,排放標準進一步提升。因此無論是工業過程節能降耗、溫室氣體排放檢測,還是燃油車、非道路移動機械排放受到日趨嚴格的法規限制,都將推動對氣體分析儀器、氣體傳感器的市場需求增長。
2023年7月1日起實施的《電化學儲能電站安全規程》規定“電池室/艙應設置可燃氣體探測器、溫感探測器、煙感探測器等火災探測器,每個電池模塊可單獨配置探測器?!彪S著新能源汽車保有量持續提升,消費者開始從“里程焦慮”進入“安全焦慮”階段,動力電池熱失控監測傳感器有望成為新能源汽車的標準配置。2023年8月9日,由國務院安全生產委員會印發《全國城鎮燃氣安全專項整治工作方案》提出:“到2025年底前,建立嚴進、嚴管、重罰的燃氣安全管理機制,完善相關法規標準體系,提升本質安全水平,夯實燃氣安全管理基礎,基本建立燃氣安全管理長效機制”。城鎮燃氣安全排查整治行動,花了錢的人燃氣安全的重視,都將促進可燃氣體監測相關需求逐步釋放。
國務院辦公廳于2022年4月發布的《“十四五”國民健康規劃》提出“將肺功能檢查納入40歲以上人群常規體檢,推行高危人群首診測量肺功能,提升呼吸系統疾病早期篩查和干預能力”?!督】抵袊袆樱?019—2030年)》提出“著力提升基層慢性呼吸系統疾病防治能力和水平,加強基層醫療機構相關診治設備(霧化吸入設施、氧療設備、無創呼吸機等)和長期治療管理用藥的配備”。上述政策的實施有效推動肺功能檢查儀、心肺分析儀、氧療設備、無創呼吸機等醫療器械的市場需求,醫療健康氣體傳感器作為上述醫療器械的核心部件,其產銷量有望持續提升。
智慧計量領域,隨著我們國家天然氣消費量的持續增長,超聲波燃氣表將成為智慧計量的主要發展的新趨勢,相比傳統的膜式燃氣表與機械燃氣表,超聲波燃氣表作為一種高可靠、高精度、帶溫度補償的全電子燃氣表,具有穩定性很高、計量準確、壓損小、不受機械磨損及故障影響、常規使用的壽命長的優勢,還能夠有效改善燃氣公司供銷差的問題,慢慢的變成為替代膜式燃氣表和機械燃氣表的可靠選擇。目前我國超聲波燃氣表的核心計量模塊主要是依靠進口,亦存在比較大的國產替代需求。
高端科學儀器領域,在推動制造業高端化轉型過程中,我國科學儀器行業國產品牌市場占有率遠低于國外品牌,國產替代任重道遠,國產替代需要加速推進。目前,我國科學儀器市場規模逐年穩步提升,在國家碳達峰碳中和戰略和國產替代雙重背景之下,氣體分析儀器的市場也將持續增長。
高溫氣體傳感器領域,隨著“國六”、“非四”排放法規的實施,高溫氣體傳感器在道路車輛、非道路機械等領域的市場空間廣闊。當前,高溫氣體傳感器主要由歐洲、日本廠商壟斷,國內市場基本上依賴進口,國產化替代的呼聲較高,高溫氣體傳感器面臨著良好的國產化替代的機遇。
隨著氣體傳感器企業不斷加大研發技術投入,提升產品的技術上的含金量,將不斷推出適用于不相同的領域的新產品,以滿足一直在變化的市場需求。行業領先企業通過及時推出氣體傳感器新產品,能快速占領市場,獲得更高的前期利潤,從而保障對前瞻性研發和自動化設備的持續投入,通過不斷的技術更新與產品迭代保持競爭優勢。技術水平、產品性能、成本控制等方面要求的提升也提高了行業準入門檻,從而保障氣體傳感器及氣體分析儀器行業持續、健康、穩定的發展。
由于國際貿易摩擦等不確定性因素的影響,國際供應鏈的不穩定已經影響到部分企業的可持續運營。增強我國產業鏈供應鏈自主可控能力和滿足國內企業對相關這類的產品的國產替代需求,將考量我國氣體傳感器企業的技術平臺化實力。在滿足氣體傳感器低成本、低功耗、高性能、集成化、智能化發展的新趨勢的情況下,擁有全面技術平臺和核心供應鏈自主可控能力的企業將在本輪競爭中實現下游應用領域的進一步開拓并能快速占領市場。
氣體與居民的生存與健康、工業過程的安全與效率、能源交易與執法息息相關。受消費者需求、環保政策需求、工業公司需求三大應用驅動影響,氣體傳感新技術、新產品、新的細分產業不斷涌現。氣體傳感器及氣體分析儀器市場規模及國產化需求的擴大,為國內生產公司可以提供了良好的發展機遇。近年來,氣體傳感器及氣體分析儀器行業在空氣品質、環境監視測定、安全監控、工業過程、醫療健康、智慧計量等領域呈現出如下發展趨勢:
隨著社會經濟的快速發展及生活水平的逐步的提升,人們對室內、汽車座艙、室外空氣質量提出更高的要求。根據《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2019)有關內容,室內CO2濃度不宜高于1,000ppm,通過CO2氣體傳感器可以在一定程度上完成監測與調節室內空氣質量,同時能實現節能減排,符合綠色建筑的有關標準。近年來,以新風系統、新風空調為代表的環境電器保持較快的增速,空氣凈化器通過新增除甲醛、香薰等功能來滿足不同人群和場景的差異化需求,將要求配套商由提供單一傳感器到對粉塵、CO2、甲醛、VOC等傳感器進行集成;2023年2月1日生效實施的《室內空氣質量標準》(GB/T18883-2022)提出細顆粒物(PM2.5)在室內24h平均值不宜超過75ug/m3,對室內空氣質量提出了更高的要求。根據GfK中怡康測算數據顯示,受空氣質量影響,2023年上半年國內空氣凈化市場增速相比前兩年略有回彈,整體零售額規模在21.7億元左右,同比增速-8.6%;2023年上半年國內家電市場整體溫和復蘇,零售額和零售量同比增幅分別達到38.7%和41.9%。未來空調功能集成化已變成大勢所趨,集成了空調、新風機、加濕器、除濕機、空氣凈化器、空氣消毒機等多重功能的空氣機成為高端市場的亮點。
汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間,車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素,搭載汽車舒適系統成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。工業和信息化部于2022年3月發布的《2022年汽車標準化工作要點》,提出“推進多種類型傳感器、執行器和控制器等關鍵零部件標準研究與制度修訂”,也將促進車載相關傳感器健康有序的發展。無論是燃油車,還是新能源汽車都能搭載汽車舒適系統傳感器、車內空氣改善裝置等與汽車座艙舒適相關的產品。
生態環境部于2022年1月發布的《“十四五”生態環境監測規劃》,提出“在全國地級及以上城市設置1734個國家城市空氣質量監測站點,實時監測PM2.5等主要污染物,支撐全國空氣質量評價、排名與考核。研究完善空氣質量監測評價體系,推進國家空氣質量監測監管向區縣延伸,京津冀及周邊區域重點區縣加密設置279個監測站點”。十四五期間,通過綜合標準站、微型站、單指標站、移動站等多種模式,實現縣城和污染較重鄉鎮全覆蓋,推動大氣監測設備市場進一步下沉,也將帶動室外空氣品質傳感器的需求。
近年來,碳減排、碳達峰目標的提出為空氣污染治理注入新動能,2022年生態環境部等六部門制定了《減污降碳協同增效實施方案》,提出基于環境污染物和碳排放高度同根同源的特征,進一步優化治理路線年,大氣污染防治重點區域碳達峰與空氣質量改善協同推進取得顯著成效,推動減污降碳協同增效。生態環境部發布的《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》(GB20891—2014)第四階段排放標準已于2022年12月生效實施,所有生產、進口和銷售的560kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合非道路移動機械“非四”標準,為符合機動車及非道路移動機械尾氣排放檢測標準,機動車尾氣后處理系統產業迅速發展,具備發動機尾氣O2及NOx傳感器批量制造能力的廠商正迎來廣闊的國產化替代契機。在乘用車領域,混合動力(含增程技術)汽車呈現出高速增長勢頭?;旌蟿恿ο到y既包含內燃機,也包含動力電池。在繼續保留高溫氣體傳感器的同時,還增加電池安全監測傳感器,混合動力汽車的增長進一步推動高溫氣體傳感器和電池安全監測傳感器的發展;在商用車領域,柴油機在相當長的時間內將繼續作為主要動力源。2022年11月,歐盟委員會正式公布了“歐洲第七階段排放標準”提案,參照“歐七”排放標準及技術路線,未來若“國七”頒布實施,柴油機后處理系統會更加復雜,并有可能引入雙素系統。與此同時,發動機排放氮氧傳感器需求將會得到進一步提升。
上述政策對機動車、非道路機械、船舶、工業企業廢氣排放標準加嚴,對尾氣、煙氣分析儀器的技術原理、檢測范圍、檢測精度等提出進一步要求,為尾氣、煙氣分析儀器生產廠商帶來增量市場需求。工業和信息化部等部門于2022年1月發布《環保裝備制造業高質量發展行動計劃(2022-2025年)》,提出“推動環境監測儀器儀表專用光學氣體傳感器、電子芯片、色譜檢測單元等產品研發”。環保裝備制造業的高質量發展也將帶動氣體傳感器及環境監測氣體分析儀器行業的發展。
美國環境保護署規定自2023年1月禁止在所有新的固定空調系統中使用高全球變暖潛能值(GWP)的制冷劑,歐盟也將于2025年1月1日生效分體空調制冷劑GWP值不能高于750的上限。低GWP新型制冷劑在冷鏈運輸、商用及家用空調領域的應用前景廣泛,為避免新型制冷劑泄露導致燃燒爆炸或者高壓泄露導致人員發生窒息的情況,需對其泄露進行事前預警,新型冷媒泄漏監測氣體傳感器未來可能成為制冷系統中的標準配置,面臨較好的市場機遇。
2023年8月9日,國務院安全生產委員會關于印發《全國城鎮燃氣安全專項整治工作方案》的通知要求:“推進燃氣安全監管智能化建設,加大投入力度,加快推進城市生命線安全工程建設,完善燃氣監管平臺建設,要與城市安全風險監測預警平臺充分銜接,加強與各部門資源共享,實現對管網漏損、運行安全及周邊重要密閉空間等的在線監測、及時預警和應急處置?!痹谑突?、天然氣領域,通常采用基于電化學、催化燃燒等原理的氣體傳感器對有毒氣體、可燃氣體進行濃度監測,上述原理的氣體傳感器具備結構簡單、成本低等優點,也存在著精度相對不高、使用壽命相對較短的缺陷;基于NDIR紅外技術的紅外甲烷、紅外丙烷氣體傳感器在性能、使用壽命均具有優勢;隨著相關標準的落地,用于燃氣泄露報警的微型紅外氣體傳感器將迎來較大的市場空間。
據中國汽車工業協會統計分析,2023年1-6月,新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,同比分別增長42.4%和44.1%。新能源汽車市場占滲透率的不斷提升,呈現出全面化的發展特征,作為新能源汽車的核心部件—動力電池的安全性越來越受到監管部門和市場的關注。2023年7月25日,工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局以視頻方式聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議,對新能源汽車安全形勢進行分析研判,切實加強新能源汽車安全管理。兩部門將加強工作協同,加快修訂完善相關強制性國家標準要求,引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發,強化車輛運行安全監測體系,組織開展安全隱患排查和缺陷調查,嚴肅查處違規行為,營造良好的產業發展氛圍,推動行業整體安全水平穩步提升。國內電池廠、主機廠對鋰電池熱失控機理的研究進一步深入,電池熱失控監測傳感器的需求日益明確,并有望成為新能源汽車的標準配置;受益于國家標準規范的推出實施,儲能電池熱失控傳感器業務也將迎來新的增長需求。
工業和信息化于2022年7月發布的《工業領域碳達峰實施方案》,提出“以水泥、鋼鐵、石化化工、電解鋁等行業為重點,聚焦低碳原料替代、短流程制造等關鍵技術,推進生產制造工藝革新和設備改造,減少工業過程溫室氣體排放”。隨著我國水泥、鋼鐵、石化化工等裝置大型化和整體裝備水平提升,以及在節能降耗、治污減排和安全生產方面要求的提高,在線分析儀器的重要性和使用量與日俱增,我國相關企業也正在逐步加大在線分析儀器投入力度,對國產化高端在線監測儀器剛性需求會進一步增加。據IMARC Group預測,到2028年全球氣體分析儀市場規模將達到8.724億美元,2023年至2028年的增長率(CAGR)為6.62%。
工信部聯合國家衛生健康委員會、國家發展改革委等部門和單位印發的《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》提出“在監護與生命支持領域,有創呼吸機、高頻呼吸機、經鼻高流量氧療儀等要達到國際先進水平”。2023年7月26日,國家衛生健康委員會發布推薦性衛生行業標準《縣級綜合醫院設備配置標準》,該標準自2024年1月1日起實施,要求:有創呼吸機,在200床以下至少配置4臺,1500床以下至少配置41臺;無創呼吸機,在200床以下至少配置9臺,1500床以下配置33臺;麻醉機/麻醉氣體監護儀,在200床以下至少配置4臺,1500床以下至少配置16臺。氣體傳感器可搭載多種醫療器械終端,并不斷切入到新的應用場景,基于氣體傳感技術的醫療器械產品也成為氣體傳感器及分析儀器廠商重要的拓展方向。
在天然氣消費量增長、智能燃氣表滲透率提升、《超聲波燃氣表》(GB/T39841-2021)生效施行的背景下,超聲波燃氣表作為一種高可靠、高精度、帶溫度補償的全電子燃氣表,具有性能穩定、計量準確、壓損小、不受機械磨損及故障影響、使用壽命長的優勢,還能夠有效改善燃氣公司供銷差的問題,逐漸成為替代膜式燃氣表和機械燃氣表的可靠選擇。目前我國超聲波燃氣表核心計量模塊主要依靠進口,在高端計量測試儀器設備核心關鍵部件和技術需自主可控的情況下,超聲波燃氣表計量模組亦存在較大的國產替代需求,具備自制超聲波燃氣表計量模組研發與生產能力的氣體傳感器廠商帶來新的業績增長點。
公司深耕氣體傳感技術領域,是國內氣體傳感器及氣體分析儀器產業中享有較高知名度、產品附加值較高的代表性企業,在行業中享有較高的地位。
2023年1月,湖北省經濟和信息化廳授予公司“2022年湖北省制造業單項冠軍企業”稱號;2023年3月,公司榮獲“2022年武漢市突出貢獻民營企業”;2023年3月,公司董事長熊友輝先生榮獲國家市場監督管理局頒發的“產業計量專家庫專家”;2023年4月,公司總經理劉志強先生榮獲“3551光谷人才計劃”創新人才;2023年5月,湖北省人力資源和社會保障廳發布了“2022年第二批次博士后科研工作站新設站備案情況的通知”,公司成功入選博士后科研工作站新設站單位。
公司先后承擔了多項國家級項目及重點專項,截至報告期末,公司合計獲得154項專利,其中包括發明專利44項;獲得國家重點新產品4項;通過省級科技成果鑒定4項;獲得湖北省專利金獎1項。
公司具備較為全面的氣體傳感技術平臺,下游覆蓋空氣品質、環境監測、工業過程、安全監控、醫療健康、智慧計量等應用場景,圍繞“傳感器-控制器-執行器”的發展策略,已形成初具規模的產品組合,已持續配套于世界500強及國內外細分領域頭部企業。伴隨著公司品牌影響力和國際化程度的提升,依托精準營銷,公司具備持續開拓國內國際頭部客戶的能力。
2023年上半年,全國各地陸續推出《碳達峰碳中和標準計量體系建設實施方案》,明確各重點領域標準計量體系建設實現路徑,提升標準、計量支撐保障能力和水平。加強煤炭、石油天然氣、電力、鋼鐵、建材、有色金屬、石油化工、交通運輸、建筑、農業農村、林業草原、城鄉建設等重點行業和領域碳計量技術研究,推動重點行業碳排放相關計量器具合理配備和使用。開展碳排放數據質量驗證與評價方法研究,提升碳排放數據準確性和一致性,探索推動重點領域由宏觀“碳核算”向精準“碳計量”轉變,進一步促進環境監測、工業過程領域的市場需求得到釋放。政策的持續落地推進重點行業大氣污染深度治理與節能降碳行動,推動鋼鐵、水泥、焦化行業及鍋爐超低排放改造,促進環境監測、工業過程領域的市場需求進一步釋放。
國家推進科學儀器國產化進程的舉措持續加強,科學儀器的研發制造和自主化愈發受到重視。根據十四五規劃,我國將適度超前布局國家重大科技基礎設施,加強高端科研儀器設備研發制造;國務院、央行以及相關監管機構在減稅、貼息、貸款等方面都出臺了相關的扶持舉措;教育部等部門將儀器設備列為了職業院校辦學條件重點檢測指標之一。
公司從2012年開始涉足碳計量業務,在污染源碳監測、大氣碳監測、建筑及汽車碳監測領域具有較好的技術積淀與產業基礎,以工業用氣體傳感器技術平臺、工信部沼氣工程物聯網專項為基礎,為大中型沼氣工程、生物質燃氣工程、煤層氣瓦斯氣綜合利用工程等諸多領域提供CH4和CO2等氣體計量裝置,為清潔發展機制(CDM)和碳交易提供基礎數據。
自2017年取得IATF16949:2016汽車質量管理體系認證以來,公司車載傳感器產品線進一步延伸,產品應用范圍從最初的中高端車型覆蓋至更廣闊的車型。報告期內,公司新增車載傳感器項目定點約700萬個,公司車載傳感器業務從汽車舒適系統傳感器拓展到車內空氣改善裝置,車載傳感器在燃油車和新能源汽車均呈現出較好的發展趨勢。
公司車載傳感器業務主要由汽車舒適系統傳感器、車內空氣改善裝置、安全系統傳感器及高溫氣體傳感器構成。報告期內,公司以汽車舒適系統為主車載傳感器業務繼續保持較好的增長;公司動力電池熱失控監測傳感器已實現批量供貨;公司發動機排放氧氣傳感器繼續實現大批量供應,產品可靠性等得到客戶認可;同時公司面向柴油車發動機廠家、尾氣排放后處理系統廠家等目標客戶,積極推廣發動機排放氮氧傳感器產品,并且取得了階段性進展,汽車三高(高溫、高原、高寒)測試接近尾聲。此外,基于公司傳感器核心零部件風扇產品的技術優勢,公司在汽車產業鏈上還延伸開發汽車座椅風扇,報告期內,公司汽車座椅風扇產品已進入小批量試點階段。
近年來,燃氣安全、鋰電池安全等問題受到廣泛關注,國家亦出臺相關政策推動落實安全監控環節。2023年2月22日,國家標準化管理委員會國家能源局發布《新型儲能標準體系建設指南》提出“2023年制修訂100項以上新型儲能重點標準,加快制修訂設計規范、安全規程、施工及驗收等儲能電站標準,開展儲能電站安全標準、應急管理、消防等標準預研,盡快建立完善安全標準體系,結合新型電力系統建設需求,初步形成新型儲能標準體系,基本能夠支撐新型儲能行業商業化發展”。報告期內,公司參與制定的團體標準《超聲波智能燃氣表》已完成征求意見;《面向燃氣物聯網NB-IOT智能表的安全芯片檢測技術四方團標規范》和《免維護家用可燃氣體報警器》進入征求意見階段;另外公司還新增參與《城鎮燃氣用戶端設施安全技術規范》地方標準的制定,并獲得廣東省燃氣協會立項;2023年7月,公司牽頭主編的《家用及小型餐飲場所用紅外燃氣報警器》團體標準獲得中國城市燃氣協會標準委員會立項。同時針對家用或商用燃氣安全監測等應用場景,基于非分光紅外(NDIR)技術,公司采用多通道測量技術,開發出長壽命、高精度、抗干擾的燃氣報警器,應用于家用商用廚房等場景;針對儲能電站應用場景,公司開發出電池漏液傳感器,用于電池存儲、充放電等過程中的安全監測;針對新冷媒泄漏監測,基于熱電堆紅外氣體傳感技術,拓展新冷媒泄漏監測的產品,實現R485A/B/C、R32、R1234YF、R1234ZE、R134A、HFC4310等在線監測和便攜式檢測實現,并開始批量供應。
技術創新為公司提供業績增長和可持續發展的驅動力,公司依托省級企業技術中心和湖北省氣體分析儀器儀表工程技術研究中心以及博士后科研工作站,形成光學(紅外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼)、超聲波、MEMS金屬氧化物半導體(MOX)、電化學、高溫固體電解質等原理的核心氣體傳感技術平臺,在材料及MEMS技術與工藝上完成關鍵技術突破,實現熱電堆芯片及探測器、MEMS紅外光源、激光器、壓電陶瓷探測器、微流紅外氣體探測器、紫外光譜儀、超低靜音直流無刷風扇、陶瓷香氛塊等核心零件的自主研發及制造,產品廣泛應用于空氣品質、環境監測、工業過程、安全監測、醫療健康、智慧計量等領域。
公司通過MEMS微流芯片設計、傳感器防腐蝕設計、探測器內氣體封裝工藝等自有技術,實現微流紅外探測器的自主生產;采用高溫陶瓷芯,優化光源工藝設計,大大提升了產品的長期穩定性;采用隔半氣室設計,引入參考通道,減小因環境變化、器件衰減帶來的誤差,提升了產品的穩定性和精度;可拆解氣室結構的設計,方便現場維護。
公司是國內較早從事新型NDIR紅外氣體傳感器產業化的企業之一,公司的非分光紅外氣體傳感器于2004年通過湖北省科技廳的科學技術成果鑒定,技術在總體上已達到國內領先水平,在采用類金剛石鍍膜紅外光源和探測器局部恒溫的紅外氣體傳感器技術方面達到國際先進水平。該項技術在已掌握多次光路反射方法、紅外光源分時調制技術上,新開發了一種高精度雙量程紅外CO2氣體傳感器及分析方法,采用兩個通道,在低濃度量程范圍使用長光程測量、在高濃度量程范圍使用短光程測量,在中間濃度量程范圍使用長光程和短光程結合測量,解決了無法同時高精度測量低量程濃度和高量程濃度的技術問題,僅通過增加單個低成本的光源,解決采用兩個紅外氣體傳感器成本高、不利于大規模批量應用的技術問題;再者由于紅外氣體傳感器采用兩個光源周期交替工作,能夠有效縮短每個光源的工作時間,相對于單光源單探測器傳感器,相當于延長了工作壽命,可靠性高,可應用于暖通空調HVAC、制冷劑泄露場景。
基于該技術開發的多通道粒子計數傳感器,通過粒子切割的創新結構設計,提升粒徑識別能力和粒子計數效率,結合自動校準技術,顯著提高了傳感器低濃度測量精度,實現了在室外優良環境監測的大規模應用。同時基于該技術開發的油煙傳感器,通過專利防油結構和帶有反饋補償的硬件電路設計,避免了在惡劣油煙環境下長期工作導致的傳感器精度偏移問題,提供了在油煙機應用領域新的低成本和長壽命方案。
基于該技術公司開發了超聲煙氣流速儀系列產品,是公司在CEMS系統流量測量方面的首款產品。針對工業現場環境復雜,煙道口徑大、高溫、高濕、粉塵大、流場復雜等特點,超聲流速儀能準確計量工業現場大氣溫室氣體的排放量,實現國產替代。
為進一步解決電化學工作溫度范圍小、易受醇類氣體干擾、壽命短等問題,研究開發了新型離子液體電化學燃料電池,用于測量空氣中的甲醛濃度,較大提升傳感器的性能,可實現在空調、凈化器等產品上的廣泛應用。
開發的固態電解質電化學CO傳感器,解決了液態電化學傳感器中電解液易蒸發、受溫度影響較大、電解液泄漏等缺點,傳感器采用固體質子導體膜、檢測電極和對電極構成的MEA的傳感器主體;采用蓄水裝置,長期在極端干燥條件下,保證固體質子導體膜導電性不受影響。傳感器具有工作溫度范圍寬、交叉干擾氣體干擾小、壽命長等特點。
MEMS金屬氧化物半導體氣敏傳感器采用微電子技術的成膜工藝在陶瓷襯底上淀積金屬氧化物敏感層,利用敏感層下的電阻做加熱器,利用鉑電阻作為測溫元件。目前采用平面結構的傳感器,可以實現MEMS工藝的兼容與加工。目前公司基于MEMS工藝制備的MOX技術在VOC氣體傳感器及空氣質量傳感器(AQM:用于測量CO、NO2、NH3、SO2等)已經廣泛應用于空氣凈化器、暖通空調(HVAC)以及汽車空氣循環控制等領域。
基于多層陶瓷的固體電解質O、NOx傳感器芯片以及基于該芯片的傳感器封裝及應用技術,已實現O傳感器所需核心元器件芯片的關鍵材料、工藝確認和O、NOx傳感器封裝小批量產,可逐步批量提供國產化的、性能可靠的尾氣后處理系統用傳感器。在HTCC、LTCC材料制備技術、傳感器絲網刷技術、陶瓷微型加熱盤技術、芯片式傳感器封裝等實現了共用技術儲備。
紫外吸收池技術:在進行氣室設計時,采用了特殊的零部件連接結構,克服了震動、溫度變化造成的結構變化影響,確保了光學結構的穩定性,有利于生產調試和運輸;還能使得更多光通過測量氣室,提高檢測靈敏度。紫外光源控制器和紫外光譜儀:公司自主研發了脈沖光源控制器、紫外光譜儀,并結合紫外吸收池技術開發了紫外差分吸收光譜氣體傳感器模組以及氣體分析儀,可以在一定程度上完成對SO2、NOx的直接測量,大大降低了生產成本。
基于該技術公司開發出激光甲烷傳感器、激光氧傳感器等產品系列。產品采用超長光程的氣室設計,實現了ppb級別檢測;采用激光分光技術和參比氣室,減小了背景噪聲的干擾,提高了傳感器的靈敏度和可靠性。
報告期內,基于熱電堆紅外氣體傳感技術,公司拓展新冷媒泄漏監測的產品,實現R485A/B/C、R32、R1234YF、R1234ZE、R134A、HFC4310等在線監測和便攜式檢測;基于光散射技術,結合抗油煙技術,開發出長壽命的油煙傳感器;基于超聲波氣體傳感技術,研發出抗高濕超聲波氧氣濃度和流量傳感器,有效實現對高濕下O濃度和流量的檢測,應用于濕化氧療儀、呼吸機、制氧機等醫療器械。
二、經營情況的討論與分析2023年上半年,公司圍繞“1+4”發展戰略:“1”即鞏固提升公司的民用空氣品質傳感器、車載傳感器、安全監控氣體傳感器以及高端氣體分析儀器等現有產業;“4”即重點發展采用新興技術替代的智慧計量產業(超聲波燃氣表及其模塊)、進口替代的高溫氣體傳感器(O2、NOx傳感器)產業、基于核心氣體傳感器的醫療健康產業以及基于傳感、控制、執行核心部件的低碳熱工科技新產業300832)等4大新興產業。
依托“研發驅動應用、應用促進研發”技術創新閉環,秉承“銷售、研發、項目管理、客戶服務”四位一體的客戶服務體系,充分調動經營管理團隊及全體員工的主觀能動性,構筑技術創新、供應鏈管理、精益生產、精準營銷四個維度相結合的核心競爭力,逐漸形成高技術、低成本、量產化的發展模式。報告期內,公司持續加大對新技術、新產品的研發投入,進一步提升核心零部件自制的品類與自產率水平;持續增加外貿營銷團隊與渠道的投入,進一步加強外貿市場推廣能力與客戶拓展力度;持續推進數字化轉型與內部風險控制能力,進一步提升內部運營效率和管理效率。
報告期內,公司實現營業收入28,767.01萬元,同比增長14.11%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7,176.18萬元,同比增長1.33%;報告期末,公司總資產110,488.02萬元,比上年末減少2.39%;歸屬于母公司的所有者權益89,678.96萬元,比上年末增長1.03%。
報告期內,公司實現營業收入28,767.01萬元,同比增長14.11%,主要原因為:(1)以發動機排放氧傳感器為主的高溫氣體傳感器業務銷售收入同比增長4,770.89%;(2)以超聲波燃氣表及其模塊為主的智慧計量業務進入產能釋放期,銷售收入同比增長499.18%;(3)受上半年“新冠”二陽以及醫療保健產品消費升級等因素的影響,以超聲波氧氣傳感器為主的醫療健康傳感器業務銷售收入同比增長270.77%;(4)受益于雙碳、科學儀器國產化替代政策落地及公司氣體分析儀器業務銷售模式的升級,以環境監視測定為主的氣體分析儀器業務銷售收入同比增長71.91%;(5)以工業安全、冷媒泄露為主的安全監控業務銷售收入同比增長85.18%;(6)受國內外空氣凈化器市場庫存堆積,新需求減緩的影響,公司空氣品質傳感器業務銷售收入同比下降25.60%。
報告期內,歸屬于上市公司股東的凈利潤7,176.18萬元,同比增長1.33%,主要原因為:公司收入增加導致利潤增加。公司凈利潤增長低于營業收入增長的主要原因為:(1)為加大新產品的研發投入,公司研發費用同比增長21.97%;(2)為加大市場開拓力度,公司營銷體系人才隊伍壯大,國內外廣告、差旅費和展會費有所增加,公司銷售費用同比增長39.44%;(3)公司嘉善園區開業投產,人工、折舊等投入增加,公司管理費用同比增長26.72%。
報告期內,公司整合母子公司研發資源,按研究院模式優化研發管理機制與創新激勵機制,為公司的技術突破和產品創新提供重要保障;加快高素質研發人才招聘,研發人員數量同比增長28.71%,重點儲備新產業相關重要技術;研發以市場需求為導向,密切關注國際最新的產業和技術發展趨勢,進一步加大核心技術創新和新產品的研發力度,公司研發費用為2,951.65萬元,占公司營業收入的10.26%;本報告期,公司獲授發明專利2項、實用新型專利4項、外觀設計專利7項;新增申請發明專利3項、實用新型專利4項、外觀設計專利3項。
公司繼續做好車載傳感器產品交付,同時加大市場開發力度,尤其是加大車內空氣改善裝置的開發力度。報告期內,公司新增車載傳感器項目定點約700萬個。公司在原有客戶的新項目拓展、新客戶獲取以及訂單轉化上均有所突破。同時推出汽車座椅風扇產品并進入小批量試點階段。
(2)抓住“雙碳”及科學儀器國產化政策機遇,推進氣體分析儀器業務銷售模式升級
在“雙碳”及科學儀器國產化政策背景下,公司在鞏固環境監視測定領域既有優勢之外,還積極開發溫室氣體分析儀器等碳計量相關市場。鑒于非道路國四排放標準已于2022年12月實施,國六b排放標準于2023年7月實施,公司大力推廣從發動機實驗室排放檢測系統、便攜式排放檢測設備、I/M站檢測設備,到終端用戶汽車發動機尾氣后處理系統用O及NOx傳感器的發動機排放檢測的完整解決方案;在工業過程領域,公司加大激光拉曼光譜氣體分析儀、激光氨逃逸分析儀、原位激光氣體分析儀等產品開拓力度,繼續推進鋼鐵冶金、石油化工等行業整體解決方案。報告期內,公司以環境監視測定為主的氣體分析儀器業務銷售收入同比增長71.91%。
公司繼續鞏固粉塵傳感器、CO傳感器、甲醛、VOC傳感器在智能家居領域的客戶優勢,提升在環境電器、清潔電器、廚房電器的搭載率;通過推廣集成空氣品質傳感器模組和控制器產品,進一步提升單位價值量和行業競爭門檻;通過ODM/OEM形式,向控制器業務延伸。
公司較早布局冷媒泄漏監測傳感器領域,在技術和成本上具有較強的競爭優勢。公司基于氣體核心傳感技術的長期積累和發展,推出了基于NDIR(非分光紅外)技術的長壽命制冷劑泄漏監測傳感器,具有響應迅速、測量精準、長期運行無漂移的優勢。目前已取得國際幾家知名客戶的項目定點,并開始批量供應。公司積極響應國家燃氣安全政策新要求,推出甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、丙烷(C3H8)和六氟化硫(SF6)等可燃有毒氣體泄漏監測解決方案并實現量產;根據儲能等新國標要求,公司積極參與有關標準制定和推動實施,積極開發動力電池、儲能廠商等目標客戶,推動動力電池/儲能電池熱失控監測傳感器進入量產期。報告期內,公司以工業安全、冷媒泄露為主的安全監控業務銷售收入同比增長85.18%。
嘉善產業園于2023年5月竣工投產,公司繼續加大超聲波技術的研發和創新能力,優化硬件方案、結構方案和軟件算法,采用超聲波燃氣表核心模塊、整機、物聯網整表等多種合作模式與合作伙伴開展合作,重點開拓國內外民用、工商業表市場。報告期內,憑借超聲波燃氣表的供應鏈優勢及批量化的制造能力,公司以超聲波燃氣表及其模塊為主的智慧計量業務銷售收入同比增長499.18%。
隨著“非四”、“國六”標準的實施,發動機用氧氣傳感器、發動機用氮氧傳感器的前裝與后裝市場擴容,公司在汽車售后市場、非道路市場、通用機械等領域已積累一定服務經驗和客戶資源,推動發動機用氧氣傳感器、發動機用氮氧傳感器實現前裝批量供應,實現國產替代。公司已經掌握高溫傳感器芯片設計及其制備等核心技術,擁有一大批專業的研發和生產管理人員,并建成了高水平的產線,為高溫氣體傳感器大規模進入市場奠定了堅實基礎。公司發動機排放氧氣傳感器已實現批量供應,經過一年的交付使用,其產品質量的可靠性得到客戶認可;公司繼續積極與柴油車發動機、尾氣排放后處理系統等廠家拓展推廣發動機排放氮氧傳感器。報告期內,公司以發動機排放氧傳感器為主的高溫氣體傳感器業務銷售收入同比增長4,770.89%。
公司圍繞呼吸系統進一步豐富醫療健康傳感器產品線,逐步形成覆蓋呼吸機、制氧機、麻醉機、監護儀、彌散肺功能儀、心肺分析儀及高原彌散氧濃度監測等領域的醫療健康氣體傳感器解決方案,在麻醉后監測治療室(PACU)、重癥監護室(ICU)、急救醫療服務(EMS)、院前急救、肺泡蛋白沉積癥治療(PAP)、經鼻高流量氧療(HFNC)等方面發揮了重要作用;同時公司加大與呼吸相關醫療器械的研發、認證投入力度,向相關醫療器械領域進行延伸布局?;诔暡怏w傳感技術,公司研發出超聲波氧氣傳感器Gasboard-7500MR,有效實現對高濕下O2濃度和流量的檢測,應用于濕化氧療儀、呼吸機、制氧機等醫療器械。報告期內,公司以超聲波氧氣傳感器為主的醫療健康傳感器業務銷售收入同比增長270.77%。
公司加大低碳熱工科技研發投入,擴充研發與銷售團隊,依托現有傳感器技術平臺優勢及核心管理團隊在熱工、熱能領域技術和市場的深厚積累,以氣體流量、成分傳感器為基礎,提供包括控制器、執行器在內的智能燃燒行業解決方案,助力相關產業實現核心零配件的國產化替代與節能降碳目標,全力打造低碳熱工科技新產業。
報告期內,公司加快嘉善產業園的建設投產進度,并于5月交付使用,目前處于產能爬坡階段。嘉善產業園的投產進一步提高公司超聲波燃氣表及其模塊的產能水平,為產品穩定供應提供可靠的保障。
報告期內,公司進一步完善投資決策機制,形成科學的投資管理體系,利用上市公司平臺優勢,籌劃境外分子公司的設立,強化國際化布局;圍繞與公司主營業務相關的新領域,開展并購重組,推動產業結構的優化升級,參與符合公司戰略發展方向的投資,尋找優質并購標的,發揮產業協調效應,提高公司盈利能力。
報告期內,公司進一步加強供應鏈管理,完善供應鏈管理流程。公司進一步擴大零部件自產率,不斷豐富零部件自產種類。截至報告期末,公司激光拉曼光譜儀核心模塊、微流紅外氣體分析以及核心部件、紫外光譜儀、粉塵傳感器激光器模組、MEMS微熱盤陣列、MOX氣體傳感器(MOX芯片)、汽車空氣質量傳感器、激光發射器組件以及DFB和VCESL芯片、MEMS紅外光源均已實現自制。公司通過持續推進精益生產,優化生產制造流程,提升生產人員福利待遇,不斷的提高生產效率和產品良率,確保產品保質保量及時交付。
報告期內,公司結合實際、注重實效,多舉措加強員工培訓與發展工作。上半年通過線)相融合的方式,從知識到技能,從理論到專業多維度進行內部提升,助力公司穩步發展。
報告期內,公司繼續以數字化轉型為抓手,對人力資源業務流程進行梳理,上線運行EHR信息化系統,有效提升公司人力資源信息化管理能力。通過數字化轉型,深入挖掘和分析企業運營過程中各項數據,有效提升運營和管理效率。
報告期內,公司嚴格遵守法律法規,主動披露自愿性公告,真實、準確、完整、及時、公平的履行信息披露義務,做好內幕信息知情人的登記與管理。本報告期,公司舉辦1場業績說明會,50場次投資者調研活動,通過上證e互動、投資者熱線及投資者郵箱等多種途徑,全方位的與廣大投資者保持良好互動,加深投資者尤其是中小投資者對企業的了解和信任。
公司專注于氣體傳感器和氣體分析儀器的研發技術和產品應用,依托較為全面的氣體傳感技術平臺,形成了氣體傳感器及高端氣體分析儀器兩大產業,能夠進入到諸多終端市場和具體應用領域,從而最大化提升研發投入的產業轉化效率和經濟價值。未來公司將繼續提升技術研發水平和產業化應用能力。如果公司技術、產品不能保持現有領先地位或者新技術研發無法先于競爭企業進行產業化應用,將會對公司盈利能力產生不利影響。
應對措施:公司設有四方光電技術中心,不斷完善研發管理機制,由關鍵管理人員擔任技術中心負責人,下設研發總監及多個研發項目經理,通過組織材料、電子、機械、軟件等不同領域的研發人員進行研究開發,在關鍵項目的難點攻克上效率提升,且實現矩陣式管理;加強科研院所產學研合作,及時掌握市場前沿動態和前瞻技術研發方向,不斷為公司發展儲備核心技術。
技術人才對公司的技術和產品創新起著重要的作用。長期以來,公司重視人才的培養,建立起一支富有技術經驗、敢于創新的技術團隊。如果發生現有核心技術人員流失,將會對公司經營產生不利影響。
應對措施:通過完善技術人員薪酬結構及激勵機制,通過滾動實施股權激勵等方式實現員工與公司共同發展,能夠進一步完善研發人員考核、培養及晉升機制,激發研發人員動力;通過升級研發試驗設施設備等,為技術研發創造良好的研發環境。
受客戶結構、業務特點、消費習慣等因素的影響,公司的營業收入呈現一定的季節性特征,并相對集中于每年第三、四季度。第三、四季度是國內霧霾高發期,是“雙十一”、“雙十二”等促銷購物活動集中季節,亦是下游空氣凈化等智能家電的銷售旺季,公司產品銷量隨之增加。公司存在因主營業務收入季節性波動帶來的業績不均衡的風險。
應對措施:優化公司內部預算管理機制;加強技術創新及新產品研發力度,拓展下游應用場景;完善市場營銷結構,逐步提升車載傳感器、氣體分析儀器、外貿等季節性波動較小的市場份額。
公司產品的應用領域廣泛,對產品質量的要求較高。如果公司產品出現缺陷或未能滿足客戶對質量的要求,公司可能需要承擔相應的賠償責任,并可能對公司的品牌形象和客戶關系等造成負面影響,進而對公司業績造成不利影響。
應對措施:嚴格貫徹ISO9001質量管理體系及IATF16949質量管理體系有關要求,有效保障公司生產經營全過程的穩定性和可控性。
公司在進口原材料、出口產品時,主要通過美元、歐元等外幣進行結算,匯率波動直接影響公司的經營業績。隨著公司經營規模的擴大及國際化業務的進一步拓展,公司進出口購銷業務涉及外匯金額預計有所增長。如果外匯匯率發生較動,公司原材料采購涉及外匯資金部分未及時支付,或者公司因未能及時實現銷售回款或結匯導致期末外匯應收賬款較高,均會對公司經營業績產生一定影響。
應對措施:制定《外匯套期保值業務管理制度》,擬開展與國際業務收入規模相匹配的外匯套期保值業務,盡可能地降低匯率波動風險。
隨著下游智能家居、汽車電子、醫療健康、智慧計量等產業的發展,上游氣體傳感器商品市場需求持續擴容,國內外企業市場之間的競爭加劇。同時,隨著環保產業持續發展以及工業化與智能化的深層次地融合,氣體分析儀器市場正吸引眾多企業積極進入。若公司不可以進行前瞻性的行業預測或研發創新不能滿足產品升級迭代的需要,可能會引起公司在市場之間的競爭中失去優勢。
應對措施:持續關注全球行業發展現狀及市場變動情況,加強研發創新與產品迭代升級;加強供應鏈管理與精益生產,打造“高技術、低成本、量產化”的發展格局。